DATENHOHEIT
Umstieg und Ausstieg sind bei uns keine Verhandlungssache. Bestehende Listen importieren Sie aus CSV oder Excel, und alles, was in Klientix liegt, holen Sie jederzeit wieder heraus.
Excel-Liste hochladen, Felder zuordnen, fertig – ohne Migrationsprojekt.
Jemand will die eigenen Daten sehen? Ein ZIP mit Stammdaten, Verlauf, Dokumenten und Terminen.
Backup jederzeit selbst ziehen. Ihre Daten bleiben Ihre Daten.
CSV oder XLSX auswählen, Ziel bestimmen – Kunden oder Interessenten – und vor dem Übernehmen prüfen. Fehlerhafte Zeilen sind rot markiert und mit Lösungshinweis versehen, Duplikate werden erkannt und übersprungen.
Zeitraum wählen, als Excel exportieren und weitergeben. Die KM-Auswertung ist dabei.
Ratgeberbeiträge zum Thema – unabhängig davon, mit welchem Programm Sie arbeiten.
Konto anlegen, Kunden importieren, ersten Termin planen. Ohne Verkaufsgespräch, ohne Einführungsprojekt.
