Acht Bereiche, die zusammenarbeiten: Ein Termin kennt seinen Kunden, eine Aufgabe kennt ihren Termin, ein Interessent wird per Klick zum Kunden – samt seinen Dokumenten.
Termine laufen jetzt in beide Richtungen mit Microsoft 365.
UID-Nummer und Gewerbe stehen im Excel-Export bereit.
Aufgaben aus einem Termin erscheinen automatisch in der zentralen Aufgabenliste und am Dashboard.
Alle Fahrten eines Zeitraums als Excel-Datei.
Alle Daten eines Kunden als ZIP-Archiv.
Kunden, Termine, Aufgaben und Dokumente in einer Datei.
ZIP herunterladenCSV oder XLSX, erste Zeile als Spaltenüberschrift.
Konto anlegen, Kunden importieren, ersten Termin planen. Ohne Verkaufsgespräch, ohne Einführungsprojekt.
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