Neuerungen im Überblick
Mit der neuen Version bringt Klientix mehrere neue Funktionen für den Arbeitsalltag: Visitenkarten lassen sich direkt einscannen, Dokumente per Link teilen und Kunden- bzw. Interessentenlisten mit Mehrfachauswahl bearbeiten. Außerdem haben wir Bedienung, Barrierefreiheit und die mobile Ansicht spürbar überarbeitet und einige Fehler behoben. Hier alle Änderungen im Überblick:
Neu
- Visitenkarten-Scanner bei Interessenten: Eine Visitenkarte fotografieren, und Klientix füllt einen neuen Interessenten automatisch vor. Die Texterkennung läuft vollständig auf dem Gerät, das Bild wird nicht hochgeladen.
- Dokumente per Link teilen: Dokumente aus der Dokumentenverwaltung können über einen sicheren Freigabelink weitergeben werden.
- Für Firmenkunden und -interessenten gibt es ein eigenes Feld für die Website. Es steht auch als Listenspalte und im Export zur Verfügung.
- In der Kunden- und Interessentenliste können nun mehrere Einträge per Checkbox, Strg/Cmd- oder Shift-Klick markiert werden und diese gemeinsam öffnen, exportieren, archivieren oder löschen.
- Mit „Öffnen“ blättert man in der Detailansicht nur durch die ausgewählten Einträge (z. B. „Auswahl 2 / 3“).
- Auf dem Smartphone gibt es jetzt eine Wochenansicht im Kalender.
Verbessert
- Aufgaben im Dashboard lassen sich wie die Termine nach „Heute & Überfällig“ oder „7 Tage“ filtern.
- Die Detailseiten für Kunden und Interessenten sind übersichtlicher. Bereiche lassen sich auf- und zuklappen, und auf dem Smartphone bleibt die Speichern-Leiste immer sichtbar.
- Formular, Server und Import prüfen jetzt dieselben Pflichtfelder für Kunden und Interessenten. Eine Person braucht Vor- und Nachnamen, eine Firma ihren Namen und mindestens einen Ansprechpartner.
- PLZ, UID, Telefonnummer, E-Mail, IBAN und BIC werden auf das richtige Format geprüft (länderspezifisch für AT, DE und CH). Ungültige Eingaben erscheinen als Hinweis direkt am Feld, statt einen Fehler auszulösen.
- Um das Passwort zu ändern, muss das aktuelles Passwort eingeben werden.
- Bei der Registrierung werden Wegwerf-E-Mail-Adressen abgelehnt.
- Die gesamte Anwendung ist besser mit Tastatur und Screenreader bedienbar. Dazu gehören sichtbare Fokus-Ringe, beschriftete Buttons und Dialoge sowie größere Klickflächen.
- Anhänge werden erst nach dem Versand unter „Anhänge“ abgelegt. Entfernte oder nie verschickte Dateien bleiben nicht mehr liegen.
Behoben
- Bei Firmenkunden und -interessenten wird der Empfänger einer E-Mail wieder korrekt vorbefüllt.
- Bereits in Kunden umgewandelte Interessenten werden beim Vor-/Zurückblättern in der Detailansicht übersprungen.
- Uploads über 20 MB pro Datei führen nicht mehr zu einem Fehler, sondern zeigen eine verständliche Meldung.
- Mehrseitige PDFs lassen sich mobil in einem neuen Tab vollständig ansehen. Die Vorschau hat jetzt einen beschrifteten „Schließen“-Button.
- Auf Smartphone und Tablet nutzt der Kalender wieder die volle Breite.
- Zu lange Eingaben, etwa eine überlange PLZ, führen beim Speichern nicht mehr zu einem Serverfehler.
- Mehrere kleinere Darstellungsfehler wurden behoben, darunter Einstellungs-Sprungziele hinter der Navigation, der Ganztags-Hinweis im Kalender und die AVV-Vorschau.